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Aug 07, 2023

Merck elige a Goldman Sachs para lanzar la venta de pigmentos en 2023

FRÁNCFORT, 17 nov (Reuters) - El grupo diversificado alemán Merck KGaA (MRCG.DE) ha

FRÁNCFORT, 17 nov (Reuters) - El grupo diversificado alemán Merck KGaA (MRCG.DE) recurrió a Goldman Sachs (GS.N) para reactivar una venta de 1.000 millones de dólares de su división de pigmentos después de que los intentos anteriores de vender el negocio fracasaran durante la pandemia. dijeron tres fuentes a Reuters.

El negocio, conocido como Surface Solutions, ya atrajo el interés del rival austriaco Heubach, propiedad de SK Capital Partners, dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato.

Surface Solutions fabrica pigmentos para un brillo nacarado o metálico en revestimientos, plásticos y cosméticos y podría valorarse en alrededor de 1.000 millones de euros (1.030 millones de dólares), dijeron las fuentes.

Se espera que la venta comience el próximo año una vez que mejoren las condiciones del mercado, dijeron.

Merck y Goldman Sachs se negaron a comentar, mientras que Heubach y SK Capital no estuvieron disponibles de inmediato para comentar.

Heubach, en asociación con SK Capital, compró el negocio de pigmentos de Clariant el año pasado, creando un líder mundial en la industria y la tecnología de pigmentos.

Si tiene éxito, la venta respaldaría las ambiciones de Merck de buscar acuerdos de adquisición más grandes por un valor de hasta 20.000 millones de euros a partir del próximo año después de haber reducido su deuda.

El grupo controlado por una familia busca expandirse en materiales especializados para electrónica, equipos de laboratorio y servicios de biotecnología, así como en áreas seleccionadas de desarrollo de fármacos.

Surface Solutions reportó un aumento del 11% en los ingresos el año pasado a 410 millones de euros, recuperándose de una caída en 2020 debido a la pandemia, mostró el informe anual de Merck de 2021.

El negocio podría valorarse en más de diez veces sus ganancias principales de 80 a 90 millones de euros, dijo una de las fuentes.

Merck no tiene prisa por lanzar la venta, ya que Surface Solutions aún tiene que mejorar los márgenes para poder exigir un precio aproximadamente a la par con el valor empresarial de 1.150 millones de euros que BASF (BASFn.DE) logró con la venta de su negocio de pigmentos a la japonesa DIC Corp en 2019, dijo una de las fuentes.

($1 = 0,9646 euros)

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