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Oct 21, 2023

Los consumidores no se cansan de las marcas privadas

Marcos Hamstra | 20 de diciembre de 2022 CONCLUSIONES PRINCIPALES Es probable que el sector de la alimentación

Marcos Hamstra | 20 de diciembre de 2022

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Es probable que el sector de las tiendas de comestibles supere la debilidad económica de cara al nuevo año, ya que los consumidores concentran más sus gastos en lo esencial y los minoristas satisfacen las demandas de valor de sus clientes, según un informe de Colliers.

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El Informe minorista de invierno de 2022 de la firma de bienes raíces destaca muchos de los pasos que los minoristas han estado tomando a medida que los consumidores sintieron las presiones del aumento de los precios y se volvieron más cautelosos en sus compras.

Los consumidores cambiarán cada vez más a marcas privadas y cambiarán a marcas y productos menos costosos si la inflación persiste, encontró el informe. Citando investigaciones de un panel de consumidores de GlobalData, el informe señaló que el 61,3 % de los consumidores dijeron que planeaban cambiar a marcas privadas si los precios seguían subiendo, y el 61 % dijo que comprarían marcas o productos más baratos. Además, más de la mitad (53%) dijo que usaría más los cupones.

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Otros cambios en el comportamiento incluyeron:

Se considera que la tendencia hacia un mayor consumo de marcas privadas continuará en los próximos años. Después de un aumento en el crecimiento de las marcas privadas este año, Colliers predice que la tasa de crecimiento se desacelerará en los próximos años, pero las marcas privadas seguirán creciendo como porcentaje de las ventas totales.

Después de registrar un crecimiento del 15,9 % en las ventas este año y alcanzar el 18,9 % de las ventas totales, las ventas de marcas privadas crecerán otro 9,3 % en 2023, alcanzando el 19,9 % de las ventas, y seguirán creciendo entre el 6,1 % y el 6,8 % durante los próximos tres años , alcanzando el 21,6% de las ventas totales en 2026, según el informe, que cita análisis y datos de GlobalData.

Alrededor del 78% de los estadounidenses actualmente compran productos de marca en la tienda, encontró el informe. Además, el 61 % está comprando más artículos de despensa de marca propia y el 58 % está comprando más artículos para el hogar de marca propia.

Según el informe, la creciente penetración de las marcas de distribuidor se debe a la presión que se ejerce sobre las tiendas de comestibles tradicionales del mercado medio que están siendo exprimidas por formatos orientados al valor en un extremo y jugadores premium en el otro.

La popularidad de los jugadores de valor, como Aldi, ha aumentado en todos los niveles de ingresos, según el informe. Si bien el 71,4% de los consumidores de bajos ingresos informaron haber comprado tiendas de valor en 2008, ese número aumentó al 86,3% en 2021. Se informaron aumentos aún mayores entre los consumidores de ingresos medios y altos, según la investigación de GlobalData.

Casi la mitad de los compradores de ingresos medios (48,2 %) informaron haber comprado en tiendas económicas en 2021, frente al 19,6 % en 2008, mientras que el 17,6 % de los compradores de ingresos altos compraron en tiendas económicas en 2021, frente al 4,5 % en 2008.

Citando datos de Placer.ai, Colliers informó que el tráfico peatonal en la mayoría de las 2200 tiendas de Aldi en EE. UU. aumentó alrededor de un 10,5 % el año pasado, ya que el minorista informó ganancias de ventas de dos dígitos.

VALOR DE MEDIDA

Curiosamente, el informe también detalló la importancia de la calidad para los consumidores, que es parte de su cálculo de valor cuando compran comestibles.

"Los clientes seguirán pagando más por productos de alta calidad y buscarán comprar de marcas con las que se sientan bien", dice el informe.

Por ejemplo, cuando se les preguntó qué significa para ellos "buena relación calidad-precio" en diferentes tipos de productos, el 45 % dijo que los productos/ingredientes de alta calidad eran importantes al comprar productos lácteos, mientras que el 30 % mencionó precios bajos. Se siguió un patrón similar para otras categorías de productos, incluyendo panadería/cereales/productos matutinos y bebidas alcohólicas.

En algunas categorías, como bocadillos salados y bebidas no alcohólicas, la importancia del precio bajo estuvo más cerca de la calidad en términos de lo que significa "buena relación calidad-precio".

El informe también analizó el aumento del comercio electrónico en el sector de comestibles y citó datos de Spryker Systems que predicen que para 2024, casi una cuarta parte de los consumidores (22%) comprará la mayoría o la totalidad de sus comestibles en línea.

Sin embargo, esa tendencia tiene un costo para los operadores de supermercados, según el informe, y señala que los márgenes promedio para las compras de comestibles en la tienda son aproximadamente el 3,6% de las ventas, en comparación con el 2,9% para los pedidos en línea con retiro en la tienda, y una pérdida del 3,8% para entrega a domicilio

"Los pedidos en línea son particularmente dañinos para los márgenes en el sector de alimentos y abarrotes, que ya es una categoría de bajo margen", dijo el informe. "Los minoristas prefieren que los clientes recojan pedidos multicanal para evitar los costos de envío, particularmente en categorías sensibles al margen, como comestibles".

Además, el informe citó la popularidad de las compras de "piloto automático", en las que los artículos que se compran regularmente, como toallas de papel, pastillas para lavavajillas y detergente para ropa, se pueden entregar en un horario establecido de compañías de suscripción como Coterie Market, Public Goods y Grove Collaborative. .

El porcentaje de clientes que han utilizado los servicios de suscripción para comestibles aumentó del 11,8 % en 2021 al 12,4 % en 2022, según el informe.

"Las opciones de compra en línea y la conveniencia de los servicios de suscripción han hecho que los consumidores tengan menos probabilidades de visitar los pasillos centrales de las tiendas de comestibles tradicionales", indicó el informe.

Como resultado, la duración de los viajes de compras de comestibles se redujo, a pesar de que el tráfico en la tienda aumentó un 2% durante el año pasado (aunque todavía es un 11% más bajo que los niveles previos a la pandemia en 2019), según el informe, que cita datos de VideoMining Grocery Shopper Insights, Rastreador GSI.

En respuesta a estas tendencias, algunos operadores han estado repensando los entornos de sus tiendas y experimentando con formatos abiertos y más pequeños en algunas ubicaciones, dijo Anjee Solanki, directora nacional de servicios minoristas y grupos de práctica de Colliers. Otras tiendas de comestibles han explorado los cambios de diseño para enfatizar los departamentos perimetrales frescos. "Hoy, la atención se centra en desarrollar ubicaciones más pequeñas y adecuadas que brinden comodidad al consumidor con más visitas semanales", dijo. "Las tiendas más pequeñas también brindan a los clientes una experiencia de compra más local y personal y a los minoristas costos generales más bajos que transfieren los ahorros a precios más bajos".

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